Information claire et impartiale
Aucun conseil personnalisé sans analyse
Notre histoire, mission et valeurs
Une équipe experte, un engagement envers la transparence et la confiance
Depuis sa création, Klevinoxava accompagne ses clients dans la gestion éclairée de leurs
finances personnelles et professionnelles. Notre mission est de fournir des conseils
fiables, impartiaux et adaptés à chaque situation, tout en respectant les normes
réglementaires françaises et européennes. Nous valorisons la transparence, l’intégrité
et la proximité, des principes qui guident chacune de nos interactions. L’équipe de
Klevinoxava s’engage à écouter, comprendre et anticiper les besoins de ses clients, en
privilégiant l’humain et la rigueur dans chaque démarche. Nous mettons tout en œuvre
pour offrir une expérience claire, structurée et respectueuse, en évitant toute promesse
irréaliste. Notre objectif : accompagner durablement chaque client vers une meilleure
compréhension de ses choix financiers, dans un environnement sécurisé et conforme.
Notre parcours et les grandes étapes de notre évolution
Notre parcours et les grandes étapes de notre évolution
Notre parcours et les grandes étapes de notre évolution
Notre parcours et les grandes étapes de notre évolution
2017
Création et premiers accompagnements
Klevinoxava est fondé avec la volonté de proposer un accompagnement personnalisé et rigoureux, centré sur l’écoute et la conformité réglementaire. Dès le départ, la transparence et l’humain sont placés au cœur de la démarche.
2018
Sécurisation et conformité RGPD
Mise en place de procédures internes renforcées pour garantir la protection des données et la confidentialité des échanges, conformément au RGPD. Cette année marque un tournant dans la sécurisation des informations clients.
2020
Renforcement de l’expertise
L’équipe s’agrandit avec l’arrivée de nouveaux experts en analyse financière et gestion des risques. Klevinoxava étoffe ses services pour répondre à des besoins plus variés, toujours dans le respect des normes.
2021
Première reconnaissance nationale
Obtention d’une première distinction nationale pour la qualité de l’accompagnement et la démarche responsable. Klevinoxava confirme son engagement envers la satisfaction client et la conformité.
Découvrez notre équipe dirigeante et ses expertises
Sophie Martin, Directrice des opérations financières
Direction des opérations et conformité
Forte d’une expérience significative en gestion financière, elle supervise les analyses stratégiques et veille au respect des normes en vigueur. Son approche pragmatique favorise des solutions sur mesure et adaptées à chaque client.
gestion analyse risques
accompagnement réglementaire client
leadership équipe finance
Julien Bernard, Responsable relation clients
Relation clients et accompagnement
Spécialiste des relations clients, il coordonne les échanges et s’assure que chaque demande bénéficie d’une réponse personnalisée. Il valorise l’écoute active et la transparence dans toutes les interactions.
relation satisfaction client
écoute adaptation besoins
gestion équipe support
Claire Dubois, Responsable conformité et risques
Conformité réglementaire et contrôle
Experte en conformité et gestion des risques, elle élabore les procédures internes et sensibilise l’équipe aux évolutions réglementaires. Elle assure un contrôle rigoureux des processus.
audit interne conformité
gestion risques réglementaires
veille juridique continue
Louis Petit, Analyste financier principal
Analyse financière et reporting
Il intervient sur l’analyse financière et la structuration des dossiers. Son esprit méthodique et sa rigueur contribuent à garantir la qualité de nos services et la fiabilité des analyses.
analyse données financières
élaboration reporting détaillé
Nos récompenses et reconnaissances
Des distinctions qui reflètent notre sérieux et notre implication
Prix de l’Excellence Responsable
Cette distinction récompense notre démarche responsable et notre engagement continu envers la conformité réglementaire et la satisfaction client dans le secteur financier.
2025
Forum Finances France
Meilleure expérience client
Reconnaissance pour la qualité des relations clients et la clarté de l’accompagnement fourni.
2021
Innovation en conseil financier
Prix remis pour l’innovation dans les processus de conseil et la digitalisation sécurisée.
2023
Respect de la confidentialité
Distinction obtenue pour la gestion éthique des données et la confidentialité des échanges.
2022
Notre philosophie et engagement envers votre sérénité financière
Pourquoi choisir Klevinoxava pour vous accompagner dans vos démarches financières ? Parce
que nous pensons qu’un conseil solide commence toujours par l’écoute, l’analyse
objective et le respect de chaque parcours. Notre philosophie vise à créer une
relation de confiance durable, basée sur l’information claire, la sécurité et une
approche humaine. Nous privilégions la simplicité, la pédagogie et le dialogue pour
que chaque décision soit prise en toute connaissance de cause.
1
Écouter attentivement chaque situation avant d’apporter un conseil.
2
Privilégier la transparence dans la communication et les propositions.
3
Respecter strictement la réglementation et la confidentialité.
4
Favoriser une approche humaine, sans promesses irréalistes.
5
S’adapter aux évolutions du secteur pour rester pertinent.
6
Expliquer clairement chaque étape des démarches et leurs enjeux.
7
Construire une relation durable, fondée sur la confiance.